A DSV e um consórcio liderado pela capital de risco CVC Capital Partners apresentaram propostas vinculativas para a compra da totalidade da DB Schenker.
A notícia foi avançada pelas agências internacionais, citando fontes anónimas conhecedoras do processo. A Deutsche Bahn escusou-se a comentar lembrando o carácter sigiloso das negociações, e o mesmo fizeram os dois candidatos DB Schenker.
Segundo as agências, as duas propostas avaliarão a companhia germânica em cerca de 14 mil milhões de euros (dentro do intervalo preconizado pelos analistas). Mas no caso da CVC haverá uma proposta alternativa, que poderá chegar aos 16 mil milhões, prevendo o reinvestimento pelo Estado alemão de cerca de três mil milhões na empresa.
As fontes anónimas citadas apontam que os planos da CVC para a DB Schenker passarão por cotar a empresa na Bolsa de Valores de Frankfurt e pela manutenção das suas marca e nacionalidade germânica. Já no caso da DSV, a avaliar pelo que tem feito, o futuro poderá passar pela integração e por cortes para eliminar redundâncias.
O consórcio liderado pela CVC terá como parceiros investidores o fundo soberano de Singapura e a Autoridade de Investimento de Abu Dhabi.
Foi em Dezembro do ano passado que a Deutsche Bhan anunciou a privatização da DB Schenker, para reduzir o passivo (estimado em cerca de 30 mil milhões de euros) e centrar-se no desenvolvimento do sistema de transportes alemão. Além da DSV e da CVC, também chegaram a estas na “corrida” a Maersk e a saudita Bahri, mas ambas desistiram. A operação deverá ficar concluída algures no próximo ano.
A DB Schenker emprega cerca de 73 mil trabalhadores (15 mil na Alemanha), em 1 850 delegações em todo o mundo.